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药店竞争力调查:市场饱和,药店出走珠三角

2011-03-11 10:28:00

  深圳,我国改革开放的先锋,同时作为毗邻香港的“对外的窗口”,放眼看世界的深圳无疑走在了全国的前列。即使在现在看来,在同一个城市创造出如此之多的“第一”仍然让人感到不可思议。第一家跨区域连锁、第一家药妆店、第一家上市的连锁药店,纵使目前对于谁是国内第一家连锁药店的说法众说纷纭,但是几乎公认的是在深圳众龙头之间产生。虽然目前我国的药店已经遍地开花,但深圳药店的创新性与活力仍能在国内起到“标杆”作用。

  ●MDC城市零售环境分析●

  记者从深圳市食品药品监督管理局了解到,截止到2010年底,深圳药店已经达到7300家。按2008年人口统计,深圳市常住人口876万人,即平均每1200人就有一家药店,其药店密集程度在“北上广深”中位居第一,即便是在全国,也是名列前茅的。也有当地连锁老总向记者透露,还有不少没“浮出水面”的药店,保守估计,深圳药店超过8000家。

  据悉,从2010年10月1日起施行的《深圳市药品零售监督管理办法》(下简称《零售监管办法》)中对开设药店提出了经营面积、人员配备、硬件设施等多方面的要求,但并没有开店距离限制的说法。深圳市药监部门表示,通过正当的市场竞争去进行优胜劣汰,更有利于药品零售行业的健康发展;同时,对于老百姓而言,药店之间的不断博弈,能够为购药者带来更低的价格和更好的服务。

  开店多于关店,连锁扩张乏力

  近几年来,深圳房价的飙升也是“特区速度”,到2010年底,均价已经达到22000元/平米;同时,工资水平一直处于国内领先水平,2010年深圳的最低工资标准是1100元/月,仅低于上海、北京,但各界普遍预计今年还会再次提升,额度将达到1300~1500元/月,毕竟,深圳曾经保持了连续17年全国最低工资标准第一,被京沪超越不过是这两年的事。房租与用工成本的不断攀高,成为深圳零售药店头上的两座大山,一些药店被压得喘不过气来,只好关张大吉,其中不乏一些知名连锁的门店。

  但即便这样,仍然有不少人勇闯“龙潭虎穴”,药监部门的最新数据显示,2010年深圳新开药店850家,扣除关闭的359家药店,净增491家,增幅为7.2%,属于稳步小幅增长。

  值得注意的是,目前,深圳连锁企业的门店数量为3780家,连锁率接近52%,但850家新开店中,连锁药店占比只有31%,表现出明显的扩张乏力。这在记者随后的走访中得到了证实,大型连锁企业纷纷表示,他们的运营成本远远高于单体店,但赢利水平却远远低于单体店,这并不是单体店的经营水平更高,而是正规连锁企业守法经营、按规章操作必然带来成本的大幅提升。

  ●MDC零售政策分析●

  对医保刷卡依赖较少

  记者在了解深圳的新医改政策对药店生存影响时,药店大多表示,到目前为止,新医改政策对药店的生存现状并未带来明显冲击。

  究其原因,主要是由于深圳市主流连锁医保刷卡消费的销售贡献率大多都在5%甚至更低,相比内地医保刷卡占比动辄几十个点,深圳的药店对医保消费人群的依赖非常有限。

  强化药师在岗要求

  深圳市对药师缺岗的处罚非常严厉。《零售监管办法》当中规定,每家药店应配备至少两位药师,并且在营业时间内必须有药师在岗,如果药师暂离岗位必须挂牌告知,并只允许销售乙类非处方药,停止对甲类非处方药与处方药的销售。据了解,深圳市药监部门要求药店严格遵循以上规定,并定期检查药师在岗率,一旦发现存在违规,首次罚款5000元,第二次发现违规吊销营业执照。

  一些资深人士表示,这个政策在深圳比较具备可操作性,因为目前深圳的药师数量大约有上万名,扣除在工业和医院执业的,剩下的药师虽然还不能完全满足药店需求,但对于大中型连锁而言,达到监管办法的要求并不是特别困难。比起其他城市,深圳药师的拥有率已经非常之高。

  大力建设互联网监管系统

  《零售监管办法》要求:药品零售连锁企业总部和其他药品零售企业应当实现与药品监督部门的计算机数据互联,按要求上传药品购进相关数据,并依法接受药品监督部门通过数据互联网络对其药品购进情况的监督检查。

  目前,深圳市药监部门正大力建设并推广电子监控平台。深圳市药监部门表示,数据网络监管能更有效地清晰零售药店进货渠道,保障药品质量安全;同时通过这个系统,能更好地督促连锁企业对加盟店加强管控,更好地做到“六统一”。

  设坐堂医须分隔中西药

  近年来,广东省打出 “打造中医药强省的旗号”,中医药发展是广东省医药发展方向之一。由于中药的特殊性,药店的中药销售往往是与中医分不开的,因此,许多地方药店都希望能够开放坐堂医模式,深圳成为试点城市之一。

  为防止有药店“挂羊头卖狗肉”,利用中医坐堂大力推销西药处方药等情况,深圳市规定,要开展中医坐堂的药店,必须将店内的中西药分开经营,即如果店内有西药销售的,须将中西药经营区域进行物理隔断,否则不予受理开办中医坐堂的申请。但据了解,目前每年新发证数量并不多,开办中医坐堂的药店总体上比例还较低。

  ●MDC零售企业观察●

  中联大药房:瞄准城乡结合部

  作为深圳药品零售四大家族之一的深圳中联大药房,在全国共有门店660家,其中深圳130家,另一个主战场湖北武汉则有120余家。中联大药房在深圳市场2010年的销售额,业界有两种说法,一说达到4亿元,一说只有3.5亿元。但不管是哪个数字,都显示其单店产出较高,远超深圳市大中型连锁120~150万元的平均单店产出。相关人士分析,这应该和中联拥有较多的大型商超店中店有关。

  中联大药房全国管理总部总经理宋燕燕表示,在深圳,中联大药房有向周边城乡结合部发展的打算。宋燕燕告诉记者,“由于深圳的房价非常高,许多员工单凭药店的工资水平难以在深圳生存与发展,而由于近年来铺租的提升,药品零售企业经营成本不断上涨,也使得企业难以为员工提供更高的薪酬,这就造成了招工困难。而在城乡结合部,由于铺租较低,加之员工在当地租房价格也较低,反而招工变得相对容易,经营成本有所下降,因此,中联大药房下一步可能会瞄准城乡结合部。”

  此外,宋燕燕还透露,由于湖北中联在武汉尝试托管当地两家社区医疗机构的药房取得了初步成功,因此也不排除会将该模式发展到深圳的可能,但还需要和相关部门进行政策可行性的探讨。

  深圳友和:突出母婴特色

  深圳友和近年来发展势头强劲,据知情人士透露,2010年其销售额应不低于2.5亿元。与深圳其他连锁不一样,深圳友和走的是大卖场的路线,这在铺租高企的深圳,可谓是凤毛麟角。

  据深圳市友和医药有限公司总经理詹文禄介绍,深圳友和目前有门店27家,其中深圳21家。友和在深圳市的门店面积大多为600~800平方米。

  作为深圳市早年的平价先锋,友和在当地拥有良好的口碑。在如今的后平价时代,詹文禄透露,友和正在探索新的经营模式——突出母婴用品特色。他表示,目前深圳药品零售市场竞争激烈,零售巨头较多。未来,一些没有特色的中小型连锁很可能将失去生存空间,友和必须打造自身的品牌特色。

  詹文禄说,以往药店承担的更多是慢病与常见病的用药,但目前医疗政策正将这一部分功能向社区医疗机构倾斜,未来的药店要有出路,应该实现药店功能的改变,小病应该到社区医疗机构,而药店则主要进行“治未病”,实施健康教育与提供日常保健。

  友和选择以突出母婴特色为突破点,是因为现今家庭当中,孩子尤为矜贵,而许多消费者并未能得到很专业的母婴用药乃至母婴健康指导。作为专业药房,友和希望为消费者打造从母婴用药到母婴健康调理的系统性服务,塑造新形象。目前,母婴用品在友和整体销售中已经占据了相当的份额,

  詹文禄透露,他们正在筹建一家面积高达20000平方米的大型健康城,将提供更多的体验式健康消费以及更多的会员健康检测,其中母婴用品区和体验区将是该健康城的主要经营特色之一。

  友和医药多年来的主战场都在深圳,去年下半年,其在佛山开设了第一家门店,并被佛山当地管理部门认为是示范店。詹文禄表示,下一步将着眼布局珠三角,但扩张战略上将走稳健路线。

  至于已经开设有5家门店的宁波市,詹文禄表示,暂时不会列为下一步的重点发展区域。据介绍,由于宁波市场的特殊性,友和并未将深圳的大卖场模式复制到宁波,而是开设面积不大的社区店。

  深圳万泽:稳健中求发展

  业界有个说法,万泽大药房是全国第一家尝试社区便利加多元化的连锁药店,这在上世纪90年代来说,是一个非常大胆的创新。然而,业内人士也认为,“一件对的事放到了错误的时间去做”,是过于超前从而未能成功。

  业界有这样的感觉,深圳四大家族中,万泽似乎在没落。其实这种看法并不正确。确切的说,是万泽在近年来的发展势头赶不上风头正健的其余几家。据知情人士透露,其母公司万泽集团近些年把发展重点放在了多金的房地产、电力等领域,对药品零售版块投入力度相对较小,这是导致万泽医药连锁有限公司近年来发展较慢的主要原因。

  目前,万泽大药房共有门店180多家,其中深圳市场约有门店数为100余家。据了解,其2010年在深圳当地的销售规模应该不会低于2亿元。

  据万泽医药连锁有限公司总经理张静静介绍,万泽大药房的门店主要分布在珠江三角洲地区,而作为主战场的深圳近年来市场竞争激烈,和其他连锁一样,万泽的开店速度已经明显减缓,而考虑更多的是转向其他城市。张静静表示,万泽目前更倾向于稳扎稳打,扩张将以珠江三角洲为中心,逐步加大对周边地区的影响力。

  南北药行:聚焦专科用药的构想

  南北药行是深圳市最为知名的中药饮片供应商,但其在连锁药店当中的业务却不及其余几大家族来得显赫。目前,南北药行是深圳加盟店数量最多的药店,共有门店431家,其中直营店数量70余家。在加盟店当中,南北药行还同时拥有“宝华药店”这一品牌,拥有门店79家。

  据南北药行连锁板块负责人刘坤介绍,南北药行的主营业务主要集中在医院批发,在连锁版块投入力度并不大。刘坤坦言,加盟店的管理是目前企业面临的一大难题,南北药行正计划用三年时间进行购销网络的统一,从而做到加盟店的有效管理。同时,作为加盟店数最多的连锁药店,刘坤表示,近年来深圳地方政策为南北药行进行加盟店管理带来了极大的促进,如要求“六统一”、提高加盟店配送额度、加强加盟店干预管理等,刘坤表示这些政策有力地推出为南北药行连锁发展带来了新的活力,但他同时表示,由于深圳市场饱和度已接近红线,因此接下来并不急于增大规模力。

  目前,深圳市的大多数药店都在求变。与许多药店多元化道路不同,南北药行打算选择聚焦专科用药之路。刘坤表示,由于目前政策倾斜于医疗机构,药店需要选择差异化竞争的道路,而城市生活的快节奏及饮食习惯的改变、环境的污染等原因,导致各种慢性病发病率急剧上升,相对应的高危人群也迅猛增加,但这些患者、高危人群往往难以获得疾病方面的专业化、系统性的服务。

  刘坤以糖尿病为例,药店可以通过引入降糖药物专柜、逐步增加降糖保健品比例、建立病友会、提供专业咨询等模式,从降糖用药发展到降糖养生,让消费者只要血糖高就会想起南北药行,从而走出一条与其他药店不同的专业化道路。刘坤表示,目前,该构想还处于论证阶段,尚未有最终决定。

  记者手记

  海王星辰VS深圳一致

  虽然目前深圳药品零售市场竞争非常激烈,药店的生存环境并不让人乐观,但令人欣喜的是,当地主流连锁药店不断求变,创模式不断涌现。一直以来,深圳药店的许多做法都被看作国内连锁发展的“风向标”。

  目前,创新力度比较大的连锁,除了深圳友和之外,还有海王星辰与深圳一致。海王星辰在门店里卖锅卖菜刀无疑是近期业内最热门的话题之一;甚至有传言,下一步他们还将引进西服。如此多元化的经营,许多连锁药店经营者表示难以理解,但也有一些同行表示,海王星辰走的是广义多元化道路,有些是借鉴日本模式,把门店变成杂货店类型的健康商超。

  记者就这些疑问采访海王星辰总裁吴兴华时,他以上市公司的保密要求为由拒绝透露细节,但他承认,海王星辰确实是在进行多元化创新的尝试,至于结果如何,大家静观其变。海王星辰董事长张思民倒是表达了他的一个理念:零售业的终极使命就是通过市场竞争,为消费者提供价格更加低廉、品质更加优秀的商品与服务,谁抢先做到,谁做得更好,老百姓就会用口袋里的钞票给他投票。或许,这可以理解为海王星辰多元化创新的一个注释。

  深圳一致的创新没有海王星辰这么大动静,显得更为谨慎,选择的模式也更容易为同行所认同。据深圳一致总经理李杰介绍,主要是以万宁模式为基础进行改良,探索健康便利与专业药店的结合。截至记者发稿时为止,他们选择了3家门店进行健康便利店模式的试水。

  记者走访了其位于深圳振业路上的创新门店,整个店面风格与传统的一致药店确实有很大不同,显得清新时尚,店招也进行了改变,而且还加了一个“一致便利店”的小店招。走入店内,前面陈列健康消费品及一些便利商品,后面则是药品。

  当记者指出这样的陈列有可能导致增加老顾客对新门店的排斥心理时,负责该店管理的片区经理李善良告诉记者,这是第一家创新门店,经验不足,之后整改的两家门店将药品与非药品的陈列进行了纵向剖分,一左一右,顾客一进来就能感觉到这还是一家药店。据李善良介绍,振兴路店从去年12月重新开业以来,确实取得了一定的效果,客流量有增加,成交量提高了30%以上,销售额提高了15%以上。

(责任编辑:姚青)

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